Disc 1

• 1 - Desafinado [Off Key]
• 2 - Samba Dees Days [Album Version]
• 3 - O Pato
• 4 - Samba Triste
• 5 - Samba De Uma Nota So
• 6 - E Luxo So
• 7 - Bahia

Disc 2

• 1 - Manha De Carnaval (Morning Of Carnival) [Album Version]
• 2 - Balanco No Samba
• 3 - Melancolico
• 4 - Entre Amigos
• 5 - Chega De Saudade (No More Blues)
• 6 - Noite Triste
• 7 - One Note Samba
• 8 - Bim Bom

Disc 3

• 1 - Sambalero
• 2 - Só Danço Samba [Live (1963/Webster Hall, NYC)]
• 3 - Insensatez
• 4 - O Morro Nao Tem Vez
• 5 - Samba De Duas Notas
• 6 - Menina Flor
• 7 - Mania De Maria
• 8 - Saudade Vem Correndo
• 9 - Um Abraco No Getz
• 10 - Ebony Samba [Second Version]

Disc 4

• 1 - The Girl From Ipanema [Album Version]
• 2 - Doralice [Album Version]
• 3 - Para Machuchar Meu Coracao
• 4 - Desafinado
• 5 - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) [1963 Album Version]
• 6 - Só Danço Samba [Album Version]
• 7 - O Grande Amor [Album Version]
• 8 - Vivo Sonhando

Disc 5

• 1 - Menina Moca (Young Lady)
• 2 - Once Again (Outra Vez) [Album Version]
• 3 - Winter Moon
• 4 - Do What You Do Do
• 5 - Samba Da Sahra (Sahra's Samba)
• 6 - Maracatu-Too