Disc 1

• 1 - Passarim
• 2 - So Danco Samba (Jazz Samba)
• 3 - Aguas De Marco (Waters Of March)
• 4 - Amor Em Paz (Once I Loved)
• 5 - Lamento
• 6 - Luiza
• 7 - Chovendo Na Roseira (AKA Double Rainbow ...)
• 8 - Anos Dourados (Looks Like December)
• 9 - O Grande Amor
• 10 - Agua De Beber
• 11 - Modinha
• 12 - Borzeguim
• 13 - Soneto Da Separacao
• 14 - Gabriela
• 15 - Retrato Em Branco E Preto (Portrait In Black...)
• 16 - Dindi
• 17 - Inutil Paisagem (Useless Landscape)
• 18 - Photograph
• 19 - Chansong
• 20 - Meditation
• 21 - O Que Tinha De Ser
• 22 - O Morro Nao Tem Vez (AKA Favela)
• 23 - Bonita

Disc 2

• 1 - Wave
• 2 - Tide
• 3 - Amor Em Paz (Once I Loved)
• 4 - Chega De Saudade (No More Blues)
• 5 - Sue Ann
• 6 - Samba De Uma Nota So (One Note Samba)
• 7 - Mojave
• 8 - O Morro Nao Tem Vez (AKA Favela)
• 9 - Tema Jazz
• 10 - Meditation
• 11 - Triste
• 12 - Agua De Beber
• 13 - So Danca Samba (Jazz Samba)
• 14 - Captain Bacardi
• 15 - O Morro Nao Tem Vez (AKA Favela)

Disc 3

• 1 - Desafinado (Off Key)
• 2 - Desafinado
• 3 - Desafinado
• 4 - The Girl From Ipanema
• 5 - The Girl From Ipanema
• 6 - The Girl From Ipanema
• 7 - The Girl From Ipanema
• 8 - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
• 9 - Corcovado
• 10 - Corcovado
• 11 - Insensatez (How Insensitive)
• 12 - Insensatez
• 13 - Insensatez
• 14 - Insensatez
• 15 - Vivo Sonhando (Dreamer)
• 16 - Vivo Sonhando
• 17 - Vivo Sonhando